Notre ADN
Un siècle d’expertise en gestion de patrimoine
Crée en 1913, Gan Patrimoine est votre partenaire privilégié pour vos projets liés à la
valorisation de votre patrimoine, la succession et la transmission, la préparation de votre
retraite, l’optimisation fiscale de vos placements ou encore la protection de vos proches.
Nous vous proposons une gamme de solutions étendue et diversifiée pour répondre à vos objectifs
patrimoniaux actuels et futurs.
Un réseau de conseillers en gestion de patrimoine proche de vous
Gan Patrimoine s’appuie sur un réseau de professionnels formés à la gestion de patrimoine
implanté sur l'ensemble du territoire français depuis de nombreuses années.
Forts de leur esprit entrepreneurial, nos conseillers vous accompagnent dans la durée, au
travers d’une approche patrimoniale globale.
Leur étroite collaboration avec les juristes et fiscalistes de Gan Patrimoine font que nos
conseillers sont parfaitement au fait des dernières évolutions juridiques et fiscales.
Un suivi expert personnalisé
Privilégiant une relation personnalisée, les conseillers Gan Patrimoine se déplacent à votre
domicile ou dans le cadre de rendez-vous privé pour réaliser une analyse complète de votre
patrimoine selon une méthode de conseil très rigoureuse avec, au centre de toute démarche, la
remise d’un diagnostic écrit proposant une optimisation adaptée de votre patrimoine en fonction
de vos objectifs.
Proximité, disponibilité et accompagnement sont les piliers d’une relation personnelle et
pérenne.
Les étapes clés de votre Bilan Patrimonial
- Collecte de vos informations (situation familiale et financière)
-
Découverte de vos objectifs prioritaires et diagnostic de votre profil (sensibilité au
risque, …)
- Préconisations du conseiller sur la stratégie patrimoniale à mettre en œuvre
- Suivi personnalisé et accompagnement à long terme du conseiller
Des compétences complémentaires au service de votre gestion de patrimoine
Nos conseillers peuvent s’appuyer sur l’expertise complémentaire de nos nombreux partenaires au
sein du groupe Groupama mais aussi externes (sociétés de gestion renommées, partenaires
spécialistes de la gestion immobilière, etc.).
Nos engagements
L'UES obtient 87/100 à l'index de l'égalité professionnelle femmes-hommes.
L’index 2023 est de 87/100. Il est en progression par rapport à l’année dernière avec, à nouveau, l’atteinte du nombre de points maximum pour 3 des 5 indicateurs de cet index.
Ce score témoigne de l’engagement de longue date mis en œuvre par les établissements de l’UES – dont Gan Patrimoine – en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes qui se concrétise au travers d’actions en matière d’égalité salariale, d’évolution professionnelle des femmes et d’accompagnement de la parentalité.