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patrimonial

ÉPARGNE

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« Pour un dirigeant d'entreprise, l'épargne est un élément clé de la stratégie financière à long terme. En distinguant votre patrimoine personnel de votre patrimoine professionnel, vous renforcez la gestion et la sécurité de vos actifs. »

- Gan Patrimoine

Constituer et dynamiser votre épargne

Vous souhaitez épargner à votre rythme, investir pour vos futurs projets ? Vous voulez constituer et valoriser un capital ? Vous cherchez à le diversifier de façon optimale et à profiter des meilleures opportunités fiscales, ou vous réfléchissez à la transmission de votre patrimoine ?
Saviez-vous qu'une approche réfléchie de l'épargne vous offre une plus grande flexibilité pour investir dans des projets d'avenir, que ce soit pour développer votre entreprise ou réaliser des investissements personnels. En établissant des objectifs d'épargne clairs et en élaborant un plan adapté à votre situation, vous vous positionnez pour réussir sur le long terme. En somme, l'épargne n'est pas seulement une nécessité, mais un véritable levier pour assurer votre succès en tant que dirigeant et pour bâtir un avenir solide pour vous et votre entreprise.  Découvrez des solutions adaptées à tous vos objectifs. 

Notre accompagnement

Un réseau de proximité

Notre réseau de conseillers formés à la gestion de patrimoine est implanté sur l'ensemble du territoire français. Ils vous accompagnent dans la durée, dans le cadre d’une approche patrimoniale globale.

Un suivi personnalisé

Nos conseillers se déplacent à votre domicile ou dans le cadre d’un rendez-vous privé, pour une analyse complète de votre patrimoine, suivie de la remise d’un diagnostic écrit proposant une optimisation adaptée à vos objectifs.

Des expertises diversifiées

Au service de votre patrimoine, nos conseillers peuvent s’appuyer sur l’expertise complémentaire de nombreux partenaires au sein du groupe Groupama mais aussi externes (sociétés de gestion, spécialistes de la gestion immobilière…).

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